今年以來，受光伏、風電等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動，作為提高能源利用效率的重要手段之一，儲能賽道業(yè)績增長喜人。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日記者發(fā)稿，A股市場儲能概念板塊已有20家上市公司發(fā)布了2023年中報或業(yè)績快報，其中17家上市公司報喜，占比超八成。
《證券日報》記者以投資者身份致電深圳市雄韜電源科技股份有限公司，其相關(guān)負責人表示，目前公司的儲能產(chǎn)品正從鉛酸電池向鋰電池方面遷移過渡，該類產(chǎn)品的毛利率正在呈現(xiàn)向好趨勢，“上半年以來，國內(nèi)外儲能市場的需求比較理想，疊加國內(nèi)政策也在往這方面偏移，所以公司對儲能市場未來的發(fā)展十分看好。”
東高科技高級投資顧問胡學燦向《證券日報》記者表示，綜觀整個儲能行業(yè)，上市公司上半年業(yè)績報喜主要由于政策引導、下游需求增長、成本穩(wěn)步下行三個因素，預計這些因素在下半年將繼續(xù)得以延續(xù)，短時間內(nèi)儲能行業(yè)上升趨勢不會改變。
多方面因素支撐賽道發(fā)展
在上述報喜的17家上市公司中，按實現(xiàn)歸母凈利潤同比變動幅度劃分，2家實現(xiàn)增長幅度超過400%;1家增長幅度在200%-300%;2家增幅在100%-200%;其余12家增幅在100%以內(nèi)。
多家公司中報內(nèi)容顯示，報告期內(nèi)儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
例如雄韜股份近日披露2023年中報表示，報告期內(nèi)，公司主動引導原有的鉛酸需求用戶向鋰電池方向轉(zhuǎn)移，但是鉛酸目前作為為公司提供最大收入的業(yè)務(wù)板塊，公司依舊會牢牢把握鉛酸電池業(yè)務(wù)。同時，作為近年來的利潤主要增長點，公司一直在開拓鋰電池下游新客戶，除部分客戶為原有鉛酸電池業(yè)務(wù)客戶轉(zhuǎn)化外，鋰電池板塊絕大部分收入來自新開拓的客戶。
上述雄韜股份相關(guān)負責人表示，今年以來公司鋰電池業(yè)務(wù)增速比較喜人，同比增長達到80%。
另據(jù)禾望電氣相關(guān)負責人透露，上半年以來，儲能類產(chǎn)品(儲能變流器等)業(yè)務(wù)量明顯增長，將根據(jù)市場需求進行擴產(chǎn)，對下半年的新能源市場預期漲勢同樣比較看好。
胡學燦表示，儲能的本質(zhì)是消除電力系統(tǒng)中可再生能源的不穩(wěn)定性，使其變成穩(wěn)定電源。今年上半年，儲能產(chǎn)業(yè)作為新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的配套設(shè)施，政策層面積極引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，在眾多儲能方案中，電化學儲能是近些年增長最快的方式之一，隨著原材料鋰鹽價格逐步趨于理性，各地能源配儲政策的逐步完善，獨立儲能商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，技術(shù)的不斷進步，使得整個儲能賽道充分受益，“此外，隨著新能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)得到重視，我國儲能企業(yè)的海外市場業(yè)績也得到了一定提升。”
下半年招標總規(guī)模同比增長425%
從細分領(lǐng)域的角度來看，哪些賽道更值得關(guān)注?
胡學燦坦言，目前來看，抽水儲能依然占據(jù)絕對份額，而化學儲能是增長最快的儲能方式，未來很可能成為主要的儲能方式。“電池成本是電化學儲能系統(tǒng)的主要成本，考慮電芯構(gòu)成，推測鋰材料占總成本的8%。由于鋰電池在電化學儲能中占據(jù)的絕對優(yōu)勢地位，鋰價成為了影響電化學儲能系統(tǒng)成本的重要因素，如果鋰價走低將對這一細化領(lǐng)域業(yè)績增長產(chǎn)生較大的推動作用。”
我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括碳酸鋰、磷酸鐵鋰等多個鋰鹽產(chǎn)品近期均出現(xiàn)了一定程度的走低。以儲能型磷酸鐵鋰為例，8月7日報價8.4萬元/噸，自7月25日從9萬元/噸持續(xù)走低以來，已累計下跌6.67%。拉長時間線來看，自年初以來，儲能型磷酸鐵鋰價格已累計下滑45.81%。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，目前電化學儲能領(lǐng)域，主要以磷酸鐵鋰蓄電池為主，磷酸鐵鋰價格的下跌有利于儲能項目的投資建設(shè)，能夠有效降低成本，提高投資性價比。
“伴隨著光伏、風力等新能源發(fā)電的裝機規(guī)模持續(xù)走高，配套的儲能市場需求同樣也在快速釋放，二者的有效結(jié)合，將成為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。”祁海珅進一步表示，未來儲能領(lǐng)域，尤其是磷酸鐵鋰等電化學儲能的市場潛力非常大，很可能市場容量會接近甚至會超過動力電池的市場容量空間。
胡雪燦對此表示贊同：“預計2023年中國儲能市場規(guī)模有望超過15GW，所以下半年儲能產(chǎn)業(yè)還會維持高速增長。而電化學儲能作為應(yīng)用范圍廣泛、發(fā)展?jié)摿薮髢δ芗夹g(shù)，正在逐漸成為儲能新增裝機的主流。其中，鋰離子電池憑借優(yōu)異的成本及實用性，將占據(jù)絕對比例，可以持續(xù)關(guān)注相關(guān)賽道主要成本(鋰價)下降帶來的業(yè)績利潤增長。”
此外，據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會近日發(fā)布的《2023中國新型儲能7月研究簡報》顯示，儲能市場持續(xù)火熱，7月儲能系統(tǒng)招標規(guī)模創(chuàng)歷史新高，分會共統(tǒng)計到儲能招標項目252個，總規(guī)模達到15.8GWh，環(huán)比增長1%，同比增長425%。
胡雪燦認為，這也反映出儲能市場的增長趨勢。政策大方向，成本降低，技術(shù)的發(fā)展，另外隨著分區(qū)域的尖峰電價機制建立，給工商業(yè)儲能帶來了更大的應(yīng)用空間，整個儲能市場正在進入高速發(fā)展期。
來源：證券日報網(wǎng) 記者：李正
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