近日，咨詢公司伍德麥肯茲發(fā)布報告稱，美國為人工智能驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心升級電網(wǎng)的努力，將使今年的電力變壓器需求超出供應(yīng)30%，從而推高成本，并可能讓項目建設(shè)延誤。該機構(gòu)分析師認為，上述因素制約預(yù)計將持續(xù)到2030年。
海通國際最新報告認為，歐美目前的電網(wǎng)難以支持工業(yè)回流、AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)、減碳及電氣化帶動的電力需求。從基本面角度來看，美國長期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求依然強勁。
根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2024年全球電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資已接近4000億美元，而2020年略超3000億美元。IEA預(yù)計，到2030年，這一支出將升至約6000億美元。《經(jīng)濟學(xué)人》今年發(fā)表的一篇文章認為，全球電力基礎(chǔ)設(shè)施投資正在經(jīng)歷一個超級周期。
長江證券研報認為，A股電力設(shè)備板塊有望同時受益于國內(nèi)特高壓工程核準提速帶來的招標訂單增加以及海外出口高速增長。
來源：上海證券報·中國證券網(wǎng) 記者 王文嫣
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