2022年5月20日，國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司在上海證券交易所成功發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)，本期債券是《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號(hào)——科技創(chuàng)新公司債券》發(fā)布后的首單科技創(chuàng)新公司債券(以下簡(jiǎn)稱“科技創(chuàng)新債”)，由安信證券擔(dān)任牽頭主承銷商，國開證券、中信建投證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
科技創(chuàng)新債是中國證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)交易所推出的新型公司債券品種，旨在加強(qiáng)債券市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，主要服務(wù)于科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級(jí)類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類等四類發(fā)行人，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等領(lǐng)域的融資需求。交易所在審核流程、資金用途等方面提供配套支持。本次國投在上海證券交易所的指導(dǎo)下成功發(fā)行了業(yè)務(wù)指引發(fā)布后的市場(chǎng)首單科技創(chuàng)新債，對(duì)市場(chǎng)起到了良好的示范效應(yīng)，獲得市場(chǎng)追捧。債券募集資金主要用于置換一年以內(nèi)投資于科技創(chuàng)新企業(yè)的基金出資，是集團(tuán)堅(jiān)持服務(wù)國家戰(zhàn)略、在重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用的重要體現(xiàn)，對(duì)于拓寬科技創(chuàng)新融資渠道、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。
今年以來，受疫情影響國內(nèi)外債券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，國投抓住央行調(diào)降長(zhǎng)期LPR利率的有利窗口，與承銷商和投資人充分溝通，研判市場(chǎng)走勢(shì)和投資人情緒，最終成功獲得一大批知名投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購。本期債券分為3年期和10年期兩個(gè)品種，3年期發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為2.75%，全場(chǎng)倍數(shù)為5.51倍;10年期發(fā)行規(guī)模為25億元，票面利率為3.62%,全場(chǎng)倍數(shù)為2.53倍，發(fā)行利率創(chuàng)公司3年期、10年期公司債券歷史最低利率。
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