7月13日晚20時30分，從路演定價會議現(xiàn)場傳來熱烈掌聲和朗朗歡聲，浙能集團成功發(fā)行境外中票項下5年期5億美元債券，同時創(chuàng)下近年來國際資本市場上中資企業(yè)維好結(jié)構(gòu)美元債的最低發(fā)行利率。這是集團繼2014年首次發(fā)行3億美元境外債券后，時隔7年再次亮相香港聯(lián)交所，逐鹿國際資本市場。
本次債券以浙江能源國際有限公司作為發(fā)行主體，憑借浙能集團中國主權(quán)評級、浙江最高評級的國際信譽優(yōu)勢，票面利率低至1.737%。整個發(fā)行過程緊張有序，吸引了超過80家一流投資機構(gòu)踴躍參與，超募認購倍數(shù)高達6倍，獲得國際資本市場熱烈反響和高度認可。
成如容易卻艱辛。受新冠肺炎疫情影響，境外債券發(fā)行一度推進艱難。在集團黨委的正確領(lǐng)導下，由集團財務部和浙能國際牽頭推進發(fā)行工作，與集團各相關(guān)部門通力合作，積極協(xié)調(diào)承銷商、評級機構(gòu)和市場投資者各方，做細、做實、做好前期準備全盤計劃，先后獲得國家和省兩級發(fā)改委的發(fā)行額度批復。經(jīng)過與評級機構(gòu)深度溝通，維持了惠譽A+評級，成功將穆迪評級從A2上調(diào)至A1，這是中國的主權(quán)評級，也是浙江境內(nèi)最高評級。集團充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)信譽優(yōu)勢，對發(fā)行結(jié)構(gòu)作出維好協(xié)議的戰(zhàn)略性安排，密切關(guān)注美元基本面走勢和國際資本市場行情，在近期10年期美債利率低位震蕩的情況下，適時擇機選擇本次發(fā)行窗口。
本次美元債的發(fā)行，不僅為集團海外業(yè)務發(fā)展提供了結(jié)構(gòu)多元、成本較低的境外融資，而且成功向國際資本市場展示了浙能集團的強大實力和一流品牌，對于集團“走出去”實現(xiàn)國際化發(fā)展、全力打造“一流國際強企”、高質(zhì)量建設(shè)世界一流企業(yè)具有非常重要的意義。
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