海上風(fēng)電整機行業(yè)已進入寡頭壟斷時代。
根據(jù)《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，近五年，風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%，增長了20.9%。
而海上風(fēng)電整機制造企業(yè)集中程度更高，2018年共有7家整機制造企業(yè)有新增海上風(fēng)電裝機，其中上海電氣最多，容量達(dá)到72.6萬千瓦，占新增裝機的43.9%，其次為遠(yuǎn)景、金風(fēng)和明陽，占比分別為24.3%、24.2%和5.5%。這四家企業(yè)占到新增海上風(fēng)電裝機的97.9%。
在建海上風(fēng)電項目中，明陽、上海電氣、金風(fēng)和遠(yuǎn)景的市場份額分別達(dá)到42.4%、19.4%、15.7%和10.1%。四家企業(yè)占到在建海上風(fēng)電市場容量的87.6%。
無論是新增裝機還是在建項目，明陽、上海電氣、金風(fēng)和遠(yuǎn)景四家企業(yè)在海上風(fēng)機市場處于絕對主導(dǎo)地位，這些經(jīng)歷過風(fēng)機行業(yè)殘酷洗禮的整機廠商，終于將其他競爭對手遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后。
對于整機行業(yè)而言，集中度的提高有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，尤其是在平價上網(wǎng)的壓力之下，這對整機商提高自身競爭力尤為重要。
按照風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的規(guī)律，最小的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)量應(yīng)該大于500MW。截止到2019年3月底，全國累計在建海上風(fēng)電容量達(dá)到10003.8MW，如此龐大的風(fēng)機需求完全能夠滿足整機商實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的需要，并且也有利于企業(yè)提高生產(chǎn)率和技術(shù)創(chuàng)新能力。因為在寡頭博弈市場中，企業(yè)之間面臨更為激烈的競爭，只有提高產(chǎn)品的競爭力，才能夠在市場中立足，這將促使企業(yè)通過技術(shù)和管理來不斷降低生產(chǎn)成本。
不過由于地方政府“資源換產(chǎn)業(yè)”的政策壓力，盡管海上風(fēng)機市場巨大，整機商并不在同一起跑線上競爭。目前廣東省在建海上風(fēng)電項目容量共計4152.5MW，而明陽由于區(qū)位優(yōu)勢明顯，其手中絕大多數(shù)海上風(fēng)機訂單來自廣東省內(nèi)，這也不難理解為何明陽能夠占到全國在建海上風(fēng)機市場份額的42.4%。
一個值得注意的細(xì)節(jié)是，金風(fēng)科技的整機制造項目直到2018年底才正式落戶陽江，而此前廣東省內(nèi)只有明陽和上海電氣兩家整機廠商。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“以資源換產(chǎn)業(yè)”帶來了不公平競爭，造成市場扭曲，因為地方政府傾向于優(yōu)先或者必須使用當(dāng)?shù)卣麢C廠商的產(chǎn)品，這就迫使整機廠商必須在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠才有可能拿到風(fēng)機訂單。
在地方保護政策下，整機廠商或許能夠從中受益，但長遠(yuǎn)來看并不利于海上風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前海上風(fēng)電仍屬于高風(fēng)險、高投資領(lǐng)域，主機設(shè)備是項目投資大頭，尤其是新的競爭配置生效后，降本增效的壓力正在傳導(dǎo)至整個產(chǎn)業(yè)鏈。而缺少充分競爭的海上風(fēng)機市場，將不利于提高海上風(fēng)機的核心競爭力。
部分沿海省份制定了雄心勃勃的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)政策扶持是必不可少的手段。對于處于產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵一環(huán)的整機商而言，想要依靠制度性壁壘積累優(yōu)勢并不現(xiàn)實，在寡頭時代，唯有培育自身核心競爭力才能夠走得更遠(yuǎn)。
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