葛洲壩集團發(fā)起的全國首單出表型高速公路類REITs成功簿記
動態(tài)2022-06-20
6月24日，中國能建所屬葛洲壩集團發(fā)起的“招商-葛洲壩內(nèi)遂高速長江經(jīng)濟帶資產(chǎn)支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行。該項目是中國能建首單高速公路類REITs、全國首單出表型高速公路基礎(chǔ)設(shè)施類REITs、迄今為止證監(jiān)會體系內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施類REITs。項目發(fā)行規(guī)模60.13億元，其中優(yōu)先級規(guī)模占比約95%，發(fā)行利率為3.21%，為市場同類產(chǎn)品歷史最低水平。項目啟動至成功設(shè)立歷時3個月，執(zhí)行和審核效率均居市場前列。
該項目的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為葛洲壩集團以BOT方式投資建設(shè)的四川省內(nèi)江至遂寧高速公路項目。內(nèi)遂高速聯(lián)通成渝、成南、綿渝等多條高速公路，與成渝、內(nèi)昆等鐵路形成鐵路、公路聯(lián)運合力，是連接中國大西北和大西南的高速大動脈，也是當(dāng)前成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈中唯一一條從川東北到川南的高速公路，對促進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈和沿線經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展意義重大。
內(nèi)遂高速
項目創(chuàng)新設(shè)計產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)，設(shè)置公募REITs為主的退出途徑，是打通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)“Pre-REITs、類REITs、公募REITs”全周期新型資本運營的創(chuàng)新嘗試，為行業(yè)提供了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域資產(chǎn)盤活與公募REITs有效銜接的典型實踐經(jīng)驗。本項目實現(xiàn)資金回收近30億元，預(yù)計每年節(jié)約財務(wù)成本近3,000萬元，有效支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改善資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進一步提升公司在資本市場的知名度和認(rèn)可度。
本項目是中國能建貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實國資委工作要求，發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷提高金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力的最新成果。下一步，中國能建將繼續(xù)踐行《若干意見》和1466戰(zhàn)略，以根植主業(yè)、融入主業(yè)為力量之源，以服務(wù)主業(yè)、賦能主業(yè)為發(fā)展之本，扎實推進產(chǎn)融協(xié)同、融融協(xié)同、以融促產(chǎn)，為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和改善民生貢獻(xiàn)能建力量，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。
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