據產業(yè)鏈經驗，每年春節(jié)前后是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，組件生產企業(yè)往往也會調低開工率。但據InfoLink數據，今年1月份，全球光伏組件排產49GW(其中國內排產42GW)，組件生產企業(yè)開工率好于預期，不過二三線企業(yè)的開工率仍處于低位。
招商證券電新團隊表示，近期與多家組件代表性大公司交流，反饋近期對歐洲市場的訂單、交付情況開始好轉。光伏行業(yè)歐洲出口已于2023年11月企穩(wěn)，近期產業(yè)端反饋的回暖進步印證底部。此外，由于TOPCon已形成對P型電池的巨大勢差，預計2024年P型電池存量產能開始退出勢不可擋，很可能換來下一階段的格局重塑，尤其對電池、組件環(huán)節(jié)。
來源：華爾街見聞
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