1月20日，國家能源局宣布2021年我國新增光伏裝機約53GW，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位，累計裝機306GW，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位，其中分布式光伏107.5GW。
索比光伏網總編曹宇表示，“雙碳”目標帶來的巨大市場想象空間，助推中國新能源尤其是風光產業(yè)高速發(fā)展，索比咨詢預計2022年中國光伏新增裝機將達75GW，全球預計220GW。
索比咨詢分析，整縣推進、大基地、保障性項目將助推2022光伏新增裝機。其中，
整縣推進分布式目前納入試點縣高達676個，按照單縣容量預計規(guī)模達158GW，將在未來2~3年全部并網;
大基地方面，第一批風光大基地項目規(guī)模合計97.05GW，第二批已完成啟動申報工作，合計總規(guī)模將超200GW，要求2023年內并網，部分項目已開啟招標。
2021年風光保障性項目總計123GW，其中光伏項目超72GW，大多要求2022~2023年內并網。
2022年將是產業(yè)鏈供需重新平衡的一年。曹宇表示，索比咨詢預計2022年全球硅料產能在300GW、單晶硅片產能在430GW、電池片產能360GW、組件產能390GW，硅片/電池/組件產能相對過剩，進入替代期。
圖：光伏產業(yè)鏈環(huán)節(jié)供給測算模型(有效產能)
以下為索比咨詢對2022年光伏產業(yè)鏈價格指數(shù)及供需預測。
硅料仍呈緊平衡狀態(tài)
價格保持高位運行
2021年底中國硅料總產能78萬噸，硅料總產量達48.78萬噸，預計2022年底硅料總產能達115萬噸，但2022年H1硅料仍持相對緊缺的狀態(tài)，下半年或有緩解。
近兩年供應短缺預期明確之后，硅片企業(yè)為了保證供應，紛紛與硅料廠家簽訂長單。據(jù)統(tǒng)計，2020-2021年超215萬噸硅料長單被簽訂，約占我國2~3年的供應量。2021年年底硅料價格較年初漲幅達177.2%，最高達270元/KG，12月受硅料價格下調及新產能釋放影響，價格下調。
索比咨詢預計，2022年硅料價格保持高位運行。受新產能投放節(jié)奏影響，預計Q2前硅料價格保持高位，年初價格在200元/KG，年底將達100元/KG。
硅片新增產能釋放 大尺寸硅片市占率提升
2022年硅片價格將持續(xù)下跌
2021年底全球硅片產能366GW，索比咨詢預計2022年底硅片產能將達515GW，硅片產能供過于求。伴隨高景太陽能、雙良節(jié)能等新玩家重資入場，新老玩家競爭將加劇中小企業(yè)淘汰，雙寡頭局面或更改。
圖：硅片產能變化趨勢
尺寸方面，2021年166mm硅片與大尺寸硅片(182和210)為市場主流，2022年大尺寸硅片將成為市場主流，市占率提升。薄片化也將成為發(fā)展趨勢，目前市場主流硅片厚度160μm。
圖：硅片尺寸市占率變化趨勢
2021年，硅片價格在與上下游的博弈間進行階段性調價，其中4月份至6月份漲幅最大，并推升硅片價格至上半年的高峰，11月-12月硅片價格為減輕庫存、沖擊年度營業(yè)額，價格出現(xiàn)下跌。
索比咨詢預計，隨市場博弈波動，2022年硅片價格將持續(xù)下跌。一是由于硅片新增產能釋放，供大于求;二是薄片化技術發(fā)展，成本降低;三是市場競爭加劇。
電池片產能過剩
N型技術市占率逐步提升
2021年底全球電池片產能達407GW，預計2022年底達540GW，產能過剩。
圖：電池片產能變化(單位：GW)
當前，PERC電池仍為主流市場，2021年PERC市占率85%以上，隨著PERC效率已至頂點，N型技術逐步發(fā)展，目前PERC產能預留改造TOPCON產線，未來擴產產能以N型技術為主，N型技術市占率逐步提升。
圖：電池片技術市占率變化趨勢
2021年電池企業(yè)承壓嚴重，由于硅料硅片的持續(xù)漲價，垂直一體化組件企業(yè)停止采購，中小組件企業(yè)暫緩采購，電池企業(yè)經營壓力加劇，持續(xù)保持低開工率運行，全年平均產能利用率76%。
2021年底，硅片企業(yè)率先降價，隨后硅料降價，為電池企業(yè)預留出盈利空間，隨著上下游供需調整，預計2022年電池企業(yè)開工率將有所好轉。
2021年底組件產能達450GW
大尺寸占比增加
2021年底組件產能450GW，預計2022年底組件產能達540GW，產能過剩。其中，2021年1~11月組件產量總計170GW，預計全年產量188GW，與全球裝機基本匹配。根據(jù)招投標數(shù)據(jù)，2021年大尺寸(182&210)中標占比超20.28%，比例逐步提升。
圖：組件產能變化趨勢(單位：GW)
圖：2021年組件產量(單位：MW)
此外，2021年12月光伏組件價格下調，據(jù)了解，組件企業(yè)開工率呈現(xiàn)上升趨勢，明年一季度排產相對較滿，終端市場需求逐步上升。
根據(jù)近期招標中標結果來看，組件中標價格接近1.8元/W，預計2022年組件價格下行，年后將回到1.7~1.8元/W。
輔材供應緊張
或成裝機量制約因素
當前，生產EVA的設備以及技術主要來自海外，技術壁壘高，建設周期長，通常光伏級EVA擴產周期長達4-5年。索比咨詢預計，2022年光伏EVA海外產量 65 萬噸，國內 35-40 萬噸，全球總產量在 95-105 萬噸，實際供應量在210GW，處于緊平衡狀態(tài)。
此外，2021年上半年以來，光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等極度緊缺，目前光伏行業(yè)使用的芯片交付周期大幅延遲。預計2022年逆變器IGBT供應緊張，國內新產能釋放要到2022年底。
評論