3月18日，上海證券交易所發(fā)布公告，經(jīng)科創(chuàng)板上市委審議，常州聚和新材料股份有限公司（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，這意味著待公司完成注冊后便將正式登陸科創(chuàng)板。
招股說明書顯示，聚和股份成立于2015年，實(shí)際控制人為劉海東，其直接持有和間接控制公司32.1975%的股份。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)發(fā)展成為一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，并掌握多項(xiàng)與正面銀漿配方及工藝相關(guān)的核心技術(shù)，成功打破了境外廠商在光伏正銀領(lǐng)域的壟斷地位，為正面銀漿產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代作出了重要貢獻(xiàn)。根據(jù)《2020-2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》，2020年度，公司正面銀漿產(chǎn)品市場占有率排名國產(chǎn)廠商第一位、全行業(yè)第二位。
公司主要產(chǎn)品太陽能電池用正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其產(chǎn)品性能和制備工藝直接關(guān)系著太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。經(jīng)過長期自主研發(fā)，公司已經(jīng)掌握了高效晶硅太陽能電池主柵及細(xì)柵銀漿技術(shù)、TOPCon高效電池成套銀漿技術(shù)、超低體電阻低溫銀漿技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，并參與制定了SEMI發(fā)布的“晶體硅太陽電池N型層接觸用銀漿技術(shù)規(guī)范”。截至2021年5月31日，公司累計(jì)獲授權(quán)152項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利144項(xiàng)，實(shí)用新型專利8項(xiàng)。
目前，公司基于核心技術(shù)開發(fā)的產(chǎn)品已能滿足多晶PERC電池、單晶單面氧化鋁PERC電池、單晶雙面氧化鋁PERC電池、N型TOPCon電池、HJT電池、IBC電池等多種主流及新型高效電池對正面銀漿的需求，并針對金剛線切片技術(shù)、MBB技術(shù)、疊瓦技術(shù)、無網(wǎng)結(jié)網(wǎng)版印刷等特定工藝特點(diǎn)開發(fā)了相適配的正面銀漿產(chǎn)品。
憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品和響應(yīng)及時的服務(wù)，公司在業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌認(rèn)可度，與通威太陽能、東方日升、橫店東磁、晶澳科技、中來光電、潤陽悅達(dá)、阿特斯、金寨嘉悅、英發(fā)睿能等諸多國內(nèi)知名太陽能電池片制造商建立了良好的合作關(guān)系。2018-2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.18億元、8.94億元和25.03億元，復(fù)合增長率高達(dá)239%；分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈利潤499萬元、7078萬元、1.24億元，復(fù)合增長率高達(dá)399%。
公司本次擬公開發(fā)行股票不超過2,800.00萬股，募集資金總額102,687.00萬元，用于年產(chǎn)3,000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目（一期）、常州工程技術(shù)中心升級建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。3,000噸導(dǎo)電銀漿項(xiàng)目一期建設(shè)完成后，公司將擁有年產(chǎn)1,700噸光伏銀漿的生產(chǎn)能力，其中正面銀漿1,200噸、背面銀漿500噸。
公司表示，募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司把握全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，滿足光伏銀漿逐步增長的市場需求，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競爭力和盈利能力。通過本次公開發(fā)行股票，公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)務(wù)擴(kuò)張和抗風(fēng)險能力顯著提升。
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